上海韦尔半导体股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹

2019-10-21 22:46:16/阅读:1808
重要内容提示:上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为38,661,581.46元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。综上所述,我们一致同意公司此次使用募

证券代码:603501证券缩写:韦尔股票公告编号。:2019-083

上海威尔半导体有限公司

关于以募集资金替代预投资自筹资金的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

上海威尔半导体有限公司(以下简称“公司”)用募集资金替代已提前投入募集投资项目的自筹资金,金额为38,661,581.46元,在收到募集资金后6个月内满足置换要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会批准上海威尔半导体有限公司向绍兴郝伟股权投资基金合伙(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金(简媜旭[[2019]1001号),同意公司向不超过10个特定投资者募集不超过200万元的配套资金。此次,主承销商国鑫证券有限公司(以下简称“国鑫证券”)通过非公开发行人民币普通股(a股)方式,以每股57.68元的发行价格共发行人民币普通股(a股)7006711股,募集资金总额为404147090.48元。扣除发行费用37,291,138.43元后,实际募集资金净额为366,855,952.05元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新包惠字[2019年第15427号验资报告》。

二、出具承诺为投资项目筹集资金的申请文件

根据《上海威尔半导体有限公司发行股票购买资产、募集配套资金及关联交易报告》披露的募集配套资金目的,公司募集资金拟投资项目如下:

如果此次配套融资不足或未能完成,公司将通过自筹资金解决问题。募集资金到位后,公司将用已经提前到位的募集资金替代投资项目的募集资金。

三、自筹资金预先筹集投资项目

公司计划将预先投资的自筹资金替换为“支付代理费”项目。截至2019年9月3日,本公司和目标公司共支付了与本次交易相关的中介代理费人民币38,661,581.46元。公司和目标公司已经用自己的资金进行了投资。公司计划用配套募集资金替代预投资资金38,661,581.46元,如下表所示:

单位:人民币/万元

公司以自筹资金预先投资募集资金,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计,出具《上海威尔半导体有限公司募集资金置换专项审计报告》(新包惠字[2019年第15616号)。

四、本次募集资金替代投入的自筹资金,董事会要考虑程序是否符合监管要求

2019年9月27日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于用募集资金替代此前投资的自筹资金的议案》,同意用募集资金替代此前投资于募集投资项目的自筹资金。

募集资金置换时间自收到募集资金之日起不超过6个月,且审查程序符合《上市公司监管指引二号》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定对上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

V.特殊意见的解释

(一)会计师事务所的意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月23日出具了《上海威尔半导体有限公司募集资金置换专项审查报告》(新包惠字[2019年第15616号)。认为《关于威尔管理预投资资金募集资金置换的特别说明》符合实际情况。

(二)独立财务顾问的验证意见

本次重组的独立财务顾问国鑫证券和中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)对公司以募集资金替代预投资项目自筹资金进行了详细检查,并查阅了董事会、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核实,独立财务顾问认为,公司使用募集资金替代此前投资的自筹资金,不与募集资金投资项目的实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进展,也没有变相改变募集资金的方向,从而损害股东利益。公司募集资金的使用已经公司董事会和监事会审议通过。独立董事表达了明确的认可意见,经立信会计师事务所特别审计,并履行了必要的审计程序。

上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。独立财务顾问不反对公司用募集的资金替代以前投资的自筹资金。

(3)独立董事的意见

经仔细审查,本公司独立董事认为:

1.公司用募集资金替代募集投资项目初始阶段的自筹资金,并履行必要的审批程序。募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金投资项目的正常运行,不变相改变募集资金的流向或损害股东利益。

2.立信会计师事务所(普通特殊合伙公司)以《上海威尔半导体有限公司募集资金置换专项审查报告》(新包惠字[2019年第15616号)发布了募集资金置换募集投资项目初始阶段自筹资金的使用情况;独立财务顾问国鑫证券和中德证券出具了《国鑫证券有限公司和中德证券有限公司关于上海威尔半导体有限公司利用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的审验意见》;符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金的更换时间不到募集资金到位的六个月。

综上所述,我们一致同意,公司将使用募集资金替代以前用募集资金投资的投资项目的自筹资金。

(四)监事会的意见

经审查,监事会认为,公司用发行股票购买资产的收益,以自筹资金替代公司预先支付的相关代理费,替代金额为38,661,581.46元。募集资金用于替代以前投资的募集投资项目的自筹资金,不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金项目的实施,不改变募集资金的流向,不变相损害股东利益。更换已按照相关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

特此宣布。

上海威尔半导体有限公司董事会

2019年9月28日




© Copyright 2018-2019 antiubb.com 右水新闻网 .All Right Reserved